华泰证券:晨光生物(300138)
投资要点:公司发布三季报显示,前3季度实现营业收入21.17亿元,同比增长43.24%;前3季度实现归属于母公司的净利润1.16亿元,同比增长45.86%。机构认为,在植物提取领域,产品提价的基础是市场份额,只有当市场份额占据优势的情况下,产品才能够实现量价齐升,目前晨光已经在辣椒红市场具有超过50%的绝对的市场份额优势,产品提价也水到渠成。未来在辣椒精和叶黄素等领域有望复制这一过程,竞争策略会逐渐从份额优先到利润优先转变。
投资评级:维持盈利预测,2017年~2019年EPS分别为0.43元,0.53元和0.63元,给予“买入”评级。
东吴证券:慈文传媒(002343)
投资要点:公司今年前三个季度整体营收5.62亿,同比下降34.06%,归属母公司净利润1.49 亿,同比增长2.42%。同时发布全年业绩预告,预计全年归母净利润区间为3.8亿至4.7亿,同比增长30.99%至62.01%。公司持续推进精品IP的培育和开发,目前在册IP60余个,包括花千骨、爵迹、左耳、凉生等重量级IP。其中,四季度有望确认IP大剧《凉生》的收入,影视业务收入将实现大幅提升。
投资评级:预计公司2017-2019年净利润分别为4.39、5.85、7.45亿,EPS分别为1.40、1.86、2.37元,对应当前股价PE分别为27、20、16X。考虑到公司具有丰富IP储备,精品内容制作能力强,全产业链布局逐步完善,看好公司发展前景,维持“买入” 评级。
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